黄梁波:企业债券作为我国历史最为悠久、市场认可度极高的信用债券品种,在推进国家重大战略及重大规划实施,助力中央和地方、国有和民营、大型和小微等各类企业实现直接融资,保障重点项目建设,助力资本市场乃至国民经济稳定健康发展过程中,起到了不可或缺的重要作用。
自2019年起,国家发展改革委按评价得分高低,将受评主承销商分为A、B、C三类。3年来,华泰联合证券均获得A类评级。
“长江证券作为总部位于湖北武汉、业务面向全国的综合性券商,长期践行‘诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展’的经营理念,围绕资本市场服务实体经济的总体要求,发挥资本市场综合金融服务功能,在支持重大战略和重点项目、帮助企业成长等方面持续有效发力。”金才玖介绍。
日前,国开证券总裁蒋道振在接受本报记者专访时表示,信用评价工作不仅为深化注册制改革背景下,企业债券市场各参与机构提供了具有连续性、权威性和公信力的参考标准,更为承销机构找准自身不足、补齐短板弱项、持续提升执业水平提供了重要指引。
国元证券作为安徽地区的“领跑型”券商,充分发挥作为实体经济与资本市场的连接纽带功能,扎实立足专业优势,恪守中介机构职责,通过多种方式满足实体企业融资需求,服务实体经济能力持续提升。公司连续12年获安徽省政府服务地方实体经济发展评价最高等次。
连续3年位列A类的成绩对财信证券来说是信任肯定,更是激励鞭策。一直以来,财信证券将企业债券业务作为公司重要业务之一,围绕做好企业债券品种创新、促进金融服务实体经济的目标,在内控制度完善、人才队伍建设、企业债券市场开拓、企业债券业务创新、风险防范等方面扎实有效开展工作。
范为表示,除了申万宏源证券在主承销商信用评价中连续3年位列A类外,申万宏源证券固定收益融资部还获得了中债企业债券审核中心颁发的“企业债券业务领先机构”“风险防范能力突出机构”“综合信用优质机构”等一系列荣誉。
今年5月13日,国家发展改革委发布《关于开展2021年度企业债券主承销商和信用评级机构信用评价工作的通知》,明确信用评价期限和评价对象、信用评价的实施、评价结果的运用等事项。
中国银行间市场交易商协会:今年的信用评级机构信用评价工作对象为2021年度开展企业债券评级业务的7家机构,平均得分与上一年度相比较为平稳。总体来看,评价结果较为客观公允地反映了各家受评机构的业务能力和市场声誉,受评机构信用情况和勤勉尽责情况较好。
从增信比例看,固定利率的增信比例高于累进利率品种,随着AA级主体更多的选择累进利率,上述比例差异有所收窄,其中2022年固定利率品种、累进利率品种增信比例分别为64%和42%。
2021年度,华福证券作为主承销商共发行企业债券3支,发行规模共计12亿元,公司承销规模为12亿元。截至2021年年底,华福证券主承销的企业债券尚在有效期的批文额度共计133.30亿元,其中已发行额度108.30亿元,待发行额度为25亿元。
2021年,中信证券全口径债券承销规模及企业债券承销规模均居同业前列,积极参与了多项国内企业债券产品及业务创新。
2021年,长江证券参与主承销企业债券26支,承销规模142.17亿元,连续多年保持行业领先水平。
2021年,平安证券积极响应国家发展改革委要求,依托平安集团金融优势,聚焦“综合金融服务、专业品质、科技赋能”,努力实现有品质的企业债券产品规模持续增长,在全国多个省份和城市成功发行企业债券。
2021年,申万宏源承销了多支优质主体企业债券,主要包括“21光明债01”“21沪建债01”“21沪建债02”等,这成为申万宏源证券支持信用优良、经营稳健,对产业结构转型升级或区域经济发展具有引领作用的优质企业发行企业债券的典型范例。
财通证券还积极响应国家的疫情政策以及城市有机更新的建设需求,承销了疫情防控、城市停车场等专项债券,通过企业债券直接融资将资本市场的“活水”引入经济社会发展中。
2021年度,国信证券服务38家发行人成功发行企业债券56支,实际承销规模达294.29亿元,在全国处于领先地位。
2021年,根据wind查询显示,海通证券合计发行绿色企业债券11支,规模合计143亿元,占同期绿色企业债券发行规模36.80%,有效引导和激励了社会资本投入绿色产业,服务国家生态文明建设,支持绿色产业和绿色项目发展。
2021年度,开源证券积极响应国家金融服务实体经济号召,依规依法开展企业债券相关工作、勤勉尽责履行资本市场“看门人”职责,发行企业债券项目19个,实际发行规模142亿元。
天风证券以“金融回归本源,服从服务于经济社会发展”作为开展业务的大原则、主方针,致力建设“全能型大投行”,深度服务科技创新行业龙头,为客户提供债券融资和股权融资等“一站式”综合金融服务。